După ce și-a recăpătat conștiința, Jae Hee fuge de E Do. Deși E Do este dezamăgit și supărat de faptul că Jae Hee l-a mințit în tot acest timp, tot îi este dor de Jae Hee. Între timp, Soo Yun intenționează să încarce online videoclipul schimbării corpului lui Ye Rin. Va putea Jae Hee să se întoarcă ca Ye Rin pe pistă?
E Do află cum funcționează parfumul și că Jae Hee poate muri curând. El decide să creeze un parfum identic și începe să cerceteze ingredientele și ce metodă este folosită pentru a face parfumul. urând își dă seama că el a fost cel care a creat parfumul făcut acum 20 de ani. Între timp, ofițerii de poliție vin la casa lui Tae Joon să-l aresteze.